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[투데이리포트]원익IPS, "앞으로가 더 기대되…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 원익IPS(240810)에 대해 "앞으로가 더 기대되는 종합장비회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이해영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "동사는 16년과 17년 각각 40K, 50K규모의 전방산업의 3D NAND 신규공정투자에 따른 수혜를 받을 것으로 예상되며, 기존 Planar 공정전환과 3D NAND 적층수 증가가 함께 진행된다는 점에서 동사의 매출액은 4분기, 17년으로 갈수록 더욱 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "테라세미콘은 반도체 및 디스플레이 열처리 장비 전문업체이며, 16년 기준 디스플레이 장비 매출비중이 약 70%라는 점에서 원익IPS의 디스플레이 부문 경쟁력 강화에 긍정적. 또한 양사 장비군의 중복이 없어 반도체 증착 및 열처리, 디스플레이 열처리 및 식각 장비의 패키지화, 기존의 편중된 거래선의 다변화 및 해외거래선 확대에 용이, 연구개발 인력의 효율적인 운영 등의 다양한 시너지가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "테라세미콘의 PI Curing 장비의 경우 전략거래선향으로 독점 수주를 지속적으로 달성하는 등 업계에서 기술력을 인정받고 있는 상황이며, 향후 AMOLED 시장 확대의 큰 흐름 속에서 큰 폭의 매출성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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