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[투데이리포트]원익IPS, "테라세미콘과 합병을…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 원익IPS(240810)에 대해 "테라세미콘과 합병을 통해 반도체 및 디스플레이 핵심적 장비업체로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "CVD공정에 기술적 강점을 가진 동사는 반도체장비 매출 비중이 높고, 열처리공정분야에 기술경쟁력이 높은 테라세미콘은 디스플레이장비 비중이 높아 이번 합병은 양사간 사업 시너지 효과를 크게 높일 수 있으며, 중장기적으로 양사의 기술적 협력과 R&D 인프라 강화를 통해 제품 경쟁력 강화 및 제품영역 확대를 가져오는 동시에, 핵심적 글로벌업체로 도약할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이번 합병이 완료되면, 2017년부터 테라세미콘의 실적(2017년 매출액 1,800억원, 영업이익 200억원 예상)을 반영하게 될 것이며, 중장기적으로 한국에서 매출액 1조원 업체가 탄생하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 주요 고객사의 3D NAND 투자 확대와 해외고객기반 다각화, OLED장비 영역 확대 및 수주 증가 등으로 크게 성장할 것으로 판단된다. 2017년 매출액 및 영업이익은 각각 60.4%yoy, 69.5%yoy 증가한 5,727억원, 966억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,250 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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