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[투데이리포트]원익IPS, "의미있는 결정, 시…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 원익IPS(240810)에 대해 "의미있는 결정, 시너지 창출 잠재력은 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "우려했던 2016년 수주 공백에 대한 우려는 해소되었고, 동사는 여전히 주요 고객사의 2016~2017년 대규모 3D NAND 투자에 대한 최대 수혜주이며, 테라세미콘의 흡수합병을 통한 시너지 창출 잠재력 또한 충분하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "원익IPS가 보유하고 있는 반도체 증착장비 기술력을 테라세미콘과 공유하고 테라세미콘이 보유하고 있는 디스플레이 열처리장비 기술력을 원익IPS와 공유하면서 해당 장비들의 성능 개선이 예상되고, 두 업체의 R&D, 설비투자 및 부품 구매력에 대한 인프라를 통합하여 규모의 경제를 강화할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 시점에서 원익IPS와 테라세미콘의 2017년 합산 매출액은 6,818억원, 영업이익은 1,223억원(영업이익률 17.9%)으로 전망되는데 이는 합병에 따른 주식 희석을 감안하더라 현재 원익IPS의 2017년 EPS인 1,881원과 유사한 1,856원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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