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[투데이리포트]원익IPS, "원익IPS와 테라세…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 원익IPS(240810)에 대해 "원익IPS와 테라세미콘 합병 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "동사는 9월 9일 공시를 통해 관계회사인 테라세미콘과의 합병을 결정하였다. 원익IPS에게는 긍정적인 거래였다고 판단한다. 이를 통해 디스플레이 장비 매출 비중이 약 70%인 테라세미콘을 인수하면서 동사에서 부족하였던 OLED 디스플레이 포트폴리오를 확충하게 되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "반면 테라세미콘의 2017년 P/E는 8.1배에 불과하여 15배 부근에서 거래되는 동종 업체들의 밸류에이션 대비 낮아 동사에게 미치는 밸류에이션 부담은 최소화된 상황"라고 밝혔다. 한편 "당장의 장비 포트폴리오 시너지가 예상되지 않으나 동사 주식의 해외 top tier 장비 회사 수준의 가치를 받기 위해서는 매출 규모와 포트폴리오 확대가 필수였기 때문에, 맞는 방향성이라 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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