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[투데이리포트]원익IPS, "기다림의 끝이 다가…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 4일 원익IPS(240810)에 대해 "기다림의 끝이 다가오고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이해영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2분기에 16년 단기 실적 바닥을 형성한 후 하반기 이후 점차 상승국면을 맞이할 것으로 전망된다. 하반기에는 삼성전자 17라인 빈공간의 3D NAND 신규투자 및 기존 공정의 전환 투자가 시행될 것으로 기대되는 바, 관련 장비수주로 인하여 반도체 부문의 실적 회복을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "17년부터 동사는 본격적인 실적호조를 누리게 될 것이며, 매출액은 YoY 39.6% 증가한 4,659억원을, 영업이익은 YoY 91.5% 증가한 848억원을 기록할 것으로 전망된다. 17년에는 삼성전자의 3D NAND 전용 평택라인 투자가 개시되며, 장비 발주가 시작되는 1분기부터 동사는 관련 매출을 인식할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 15년 11월 9일 이사회에서 인적분할을 결의하였으며, 16년 5월 2일부로 원익IPS(신설법인)와 원익홀딩스(존속법인)로 변경상장 되었다. 동사는 분할을 통해 연결자회사를 모두 존속법인 원익홀딩스에 이관시킴으로써 장비사업 본연에만 집중할 수 있게 되어, 효율적인 사업환경이 구축되었다는 측면에서 긍정적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,200 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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