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[투데이리포트]원익IPS, "2017년 실적 고…" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 2일 원익IPS(240810)에 대해 "2017년 실적 고성장에 대한 높은 가시성"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB투자증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2017년에는 평택 투자를 포함한 3D NAND와 AMOLED 투자로 매출액 5,338억원 (+47.5% YoY), 영업이익 1,031억원 (+85.1% YoY)의 고성장이 예상된다. 3D NAND와 AMOLED 모두 방향성은 명확한 가운데 투자 규모, 시기 등의 불확실성이 존재하지만, 올 하반기로 갈수록 이에 대한 윤곽이 드러나면서 시장의 관심 및 주가는 2017년 실적에 대한 방향성과 함께 할 전망"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 3D NAND와 AMOLED 투자 빅사이클 수혜 (신규투자, 장비 추가 진입)에 의한 2017년 고성장 예상, 거래선 다변화 가능성, 2017년 예상 EPS 기준 PER 13.0X의 매력적인 Valuation 등"라고 밝혔다. 한편 "OLED 시장은 2020년까지 연평균 20%의 성장이 전망되는 가운데, 중소형 AMOLED 패널 시장의 대부분을 점유하고 있는 주 고객사의 투자가 예상된다. 이 과정에서 원익IPS의 중소형 AMOLED향 식각 장비와 물류 장비의 수혜가 전망되며, 연구개발을 지속해온 AMOLED 신규 장비의 수혜 리스트 포함도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,250 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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