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[투데이리포트]원익IPS, "삼성전자 향 3D ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 23일 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자 향 3D NAND 대장주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익IPS(240810)에 대해 "최근 인적분할 이후 동사 주가에는 지배구조 개편 관련 펀더멘탈 외적 기대감도 긍적적으로 반영 중. 밸류에이션 멀티플이 빠르게 상승한 구간이어서 주가 변동성이 커질 수도 있으나, 삼성전자의 3D NAND와 OLED 투자 확대 수혜를 직접적으로 받을 것이라는 중장기 방향성에 주목한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당사는 3D NAND 경쟁 가열로 내년 이후 삼성전자가 3D NAND 투자를 더욱 확대할 것으로 예상하며, 동사가 이에 대한 직간접 수혜를 받을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적이 작년 대비 감소할 것으로 전망하는 이유는 작년과 달리 삼성전자 DRAM 투자가 미미할 것이기 때문. 그러나 내년에는 매출액 4,262억원(+32.2% y-y), 영업이익 823억원(+133.4% y-y) 기록하며 대폭 개선될 전망인데, 삼성전자의 평택라인 3D NAND 투자가 개시되고 OLED 투자가 확대될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(REINSTATE) | 매수(REINSTATE) |
| 목표주가 | 22,250 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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