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키움증권에서 6일 피엔에이치테크(239890)에 대해 "빅 사이클이 온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 "LG디스플레이의 모바일용 POLED 패널 출하량은 '22년 43M → '23년 61M → '24년 72M으로 성장할 전망 이며, 2024년 iPad용 OLED 패널 또한 약 600~700만 대 출하 예상. 고굴절 CPL 등 OLED iPad의 대면적 수혜 예상. 2024년은 매출액 644억원(+38%YoY), 영업이익 130억원(+52%YoY)으로, 기존 추정치 유지하나 소재 다변 화도 지속 중임에 따라 신규 소재 공급 가시화 시 추가 성장도 가능할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 34,000원 유지. 2H23부터 이어질 실적 모멘텀을 기대하며 비중확대를 추천"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q23 실적은 매출액 91억원(-3%QoQ, -15%YoY), 영업이익 15억원(-12%QoQ, +44%YoY)으로 예상치 하회할 전망. 계절적 비수기 영향과 일부 실적이 3Q23으로 이연된 영향. 2H23 영업이익은 53억원(+68%YoY)으로 성장할 전망. 동사는 LG디스플레이의 POLED 출하 확대의 최대 수혜 업체로, 2H23 E6 phase 3, 2024년 IT OLED 전용 라인인 E6 phase 4(가칭) 신규 가동의 수혜 지속될 것. 2023년 실적 매출액 483억 원(+38%YoY), 영업이익 89억 원(+86% YoY)으로, 예상치 부합할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.06 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 34,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.06 목표가 34,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.11 목표가 35,000 투자의견 BUY 흥국증권