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유안타증권에서 21일 에스티팜(237690)에 대해 "RNA 치료제 고성장의 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "전방 시장인 RNAi 치료제 시장에서 다수 파이프라인이 임상 3상을 진행 중으로 상업화 품목들이 빠르게 증가할 것으로 예상. RNAi 치료제의 높은 임상 성공율과 간 이외 장기로의 약물 전달 기술 확보가 가시화되고 있어 RNAi 치료제 파이프라인의 증가를 예상. RNAi 치료제 개발이 Alnylam, Ionis와 같은 바이오테크 중심으로 이루어지고 있어 항체, 펩타이드 CDMO에 비해 높은 CDMO 의존도를 보일 것으로 예상되며 올리고 CDMO도 전방 시장 성장에 동반해서 이루어질 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "22년 4분기 매출액 1,004억과 영업이익 102억원을 기록하며 분기 최대 매출액을 기록. 제네릭 API와 CRO 매출 등의 고른 성장 영향도 있었지만 4분기 실적에서 올리고 CDMO 사업의 높은 기여도가 호실적을 기록하는 주요 원인으로 작용. 22년 올리고 CDMO 매출은 1,468억원으로 전년 대비 69% 성장하며 높은 성장속도를 확인할 수 있었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.02.21 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.21 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.20 목표가 110,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.02.17 목표가 130,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.02.17 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권