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DB금융투자에서 16일 에스티팜(237690)에 대해 "본격적인 성장궤도 진입"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신효섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 에스티팜(237690)에 대해 "글로벌 올리고 CDMO 기업. 22년 올리고 CMO 실적 성장에 따른 실적 개선과 신규 수주 증가, 상업화 물량 생산, mRNA CDMO 수주계약 기대감. 동사는 올리고 CDMO 선도기업으로 RNA 치료제 시장과 동반 성장이 기대됨. 고마진 올리고 CMO 매출 증가 +mRNA 사업 본격화. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "22년 예상 실적은 매출액은 2,184억원, 영업이익 170억원으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자