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[투데이리포트]에스티팜, "최악은 벗어났다…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 최악은 벗어났다 NH투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "신성장 동력인 올리고 API의 경우 imetelstat의 임상 3상 진입 지연으로 임상 시료 공급 공백기 발생. imetelstat는 2017년 8월 MDS(다발성골수이형성증) 환자 대상 임상 2상 연장 계획 발표. 2018년 8월쯤 3상진입여부 결정 예정. 결과에 따라 하반기 올리고 API 신규 수주 확보 가능. 올리고 API 매출 2018년 277억원, 2019년 383억원 추정. 4분기 신공장 가동 기대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 479억원(-15.6% y-y, +69.0% q-q), 영업이익 84억원(-56.4% y-y, +5,081.9% q-q) 추정. 길리어드向 C형 간염 API(원료의약품) 수주잔고 약 223억원 소진 추정. 하반기 API 신규 수주 부재하나, 최근 중국 소발디, 엡클루사 허가에 따른 수주 환경 개선 기대"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올릭스의 CMO 주) 업체. 동사는 지난 5월 미국 학회에서 올리고 CMO 사업 내용을 발표한 이후 다양한 RNA 치료제 개발사 접촉 중. C형 간염을 포함한 chemical CMO와 관련, 실적 눈높이는 낮아졌고, 이미 주가에도 선반영된 가운데, 이제부터는 신성장 동력인 올리고 부문으로 투자포인트가 옮겨갈 것으로 예상"라고 전망했다. |
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