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[투데이리포트]에스티팜, "긴 터널의 끝에는 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 긴 터널의 끝에는 빛이 있다 한국투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "신성장동력으로 주목받고 있는 올리고뉴클레오티드(올리고) API는 내년 하반기부터 매출에 기여할 전망이다. 통상적으로 제약사들은 임상시료부터 파이프라인 상업화 단계까지 동일업체를 통해 아웃소싱 할 가능성이 높다. 따라서 임상 중인 파이프라인이 상업화로 이어지면 생산 물량 증가에 따른 매출확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 신약 API 매출은 Gilead Sciences(Gilead)향 수주 물량 감소로 전년대비 72% 감소할 전망이다. 에스티팜은 C형간염치료제(HCV) 원료인 Sofusbuvir를 Gilead에 공급한다. Gilead와 작년에 체결한 1,500억원 수주 계약은 올 6월에 완료되며, 신규 수주 계약은 당분간 나오지 않을 전망이다. HCV 매출 감소로 Sofusbuvir 재고가 많이 쌓여있는 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "반월에 신축하고 있는 올리고 신공장은 올해 7월 준공 후 내년 가동된다. 올리고 연간생산능력이 기존 50kg에서 800kg으로 확대됨에 따라 향후 늘어나는 수주 물량에 대응하며 매출성장을 향유할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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