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[투데이리포트]에스티팜, "올리고 API에서 …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 15일 에스티팜(237690)에 대해 "올리고 API에서 새로운 성장비전 창출 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "현재 동사의 올리고 신약 API 매출액(임상용)은 2016년 206억원, 2017년 213억원이다. 다국적 제약사의 올리고 기반 글로벌 신약임상 프로젝트(1~3상)가 15개 이상이고, 향후 3상에 진입하는 프로젝트가 증가하면서 임상용 올리고 API 수주가 급증할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "2018년에는 동사의 올리고 API 매출액이 300~400억원으로 증가되고, 반월 신공장 가동으로 2019년부터는 본격 성장할 전망이다. 올리고 기반 신약시장이 급속도로 성장하고 있고, 생산공장 CAPA나 품질관리 수준에서 글로벌 3위이므로 에스티팜은 글로벌 올리고 신약 API시장의 길목을 지키고 있는 모습이다. 올리고 기반 신약 API 매출이 향후 5~10년 성장을 견인할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "지금은 1분기 실적 부진이 주가에 충분히 반영된 상황이다. 그러나 금년 하반기에는 올리고 신공장 가동과 매출성장에 대한 기대감이 높아질 것이다. 따라서 주가는 2분기 후반부터 미래 성장가치를 선반영, 점차 상승할 가능성이 높다. 현재로서는 다소 시간이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,500 | 45,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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