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[투데이리포트]에스티팜, "올해보다 내년이 기…" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 올해보다 내년이 기대되는 Oligonucleotide CMO 사업 유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "전세계적으로 경쟁력 있는 신약 원료의약품 CMO(Contract Manufacturing Organization)가 50여개에 달하는 반면, 올리고핵산 원료의약품 CMO는 3社만 경쟁하는 독과점 시장이기 때문에 동사는 올리고핵산 API 사업에서 성장 동력을 찾고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 글로벌 J社에 다수의 신약 Oligonucleotide API을 공급 중이며, 글로벌 R社에도 곧 Oligonucleotide API 공급을 시작할 예정이고, 또 다른 글로벌 제약사와도 계약 체결이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사가 G社로부터 추가적인 수주를 받지 못한다고 가정하면 2018년 실적은 매출 1,491억(-26.5%yoy), 영업이익 149억(-75.9%yoy, OPM 10.0%)으로 추정되며, 이를 기준으로 하면 2018F PER 87.8배에 거래되고 있다. 그러나 향후 수익성 높은 Oligonucleotide API 수주가 이어지면 내년 실적은 큰 폭으로 개선될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
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