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[투데이리포트]에스티팜, "고성장하는 올리고 …" 매수(신규편입)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 22일 에스티팜(237690)에 대해 "고성장하는 올리고 기반 신약 API로 장기 성장성 창출 전망 "라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "동사의 경쟁력은 신약 API에 있다. 글로벌 cGMP 설비를 보유하고 있고, 글로벌 API CMO 경험이 풍부하며 글로벌 고객 네트워크(다국적 제약사)가 구축되어 있어 지속적인 신약 API 창출로 장기성장이 가능한 구조이다. API 수주에 따라 매출 변동성이 있을 수 있으나 신규 신약 API가 공백을 메우며 성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "현재 동사의 올리고 신약 API 매출액은 2016년 206억원, 2017년 213억원이지만 2018년에는 300~400억원으로 증가하고 반월 신공장 가동으로 2019년부터는 본격 성장할 전망이다. 올리고 기반 신약시장이 급속도로 성장하고 있고 생산공장 CAPA나 품질관리 수준에서 글로벌 3위이므로 글로벌 올리고 신약 API시장의 길목을 지키고 있는 형국이다. 올리고 기반 신약 API 매출이 동사의 향후 5~10년 성장을 견인할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 하반기에는 올리고 신공장 가동과 매출성장에 대한 기대감이 높아질 것이다. 따라서 주가는 2분기 후반부터 미래 성장가치를 선반영, 점차 상승할 가능성이 높다. 실적 부진이라는 악재가 분명 있지만 올리고 API에 대한 낙관적 전망이 우세해질 것이다. 시간은 에스티팜의 편에 서 있는 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 45,667 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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