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[투데이리포트]에스티팜, "신규 올리고 사업 …" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 신규 올리고 사업 확대로 G社 수주 감소 상쇄 노력 유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "내년에 동사가 G社로부터 추가적인 수주를 받지 못한다고 가정하면 2018년 실적은 매출 1,500억(-26.2% YoY), 영업이익 300억(-53.1% YoY)으로 추정되며, 이를 기준으로 하면 2018F PER 26.7배에 거래되고 있다. 향후 Oligonucleotide API 사업 전개 및 내년 하반기 수주가 동사 주가에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "G社의 C형 간염 치료제는 대부분의 환자가 완치되는 강력한 약효와 높은 약가로 출시 첫해인 2014년 매출 $10bn을 달성하는 돌풍을 일으켰는데, 2016년부터 완치 환자 증가 및 경쟁 증가로 인한 약가 할인으로 매출이 크게 감소하여 C형 간염 치료제 재고가 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 J社 및 R社에 신약 Oligonucleotide API를 공급 중이며, 2016년 206억(+98.1% YoY)의 매출을 올렸다. 동사는 Oligonucleotide API 수요 증가에 발맞추어 Oligonucleotide API 제조 공장(750kg)을 증설하여 2018년 5월 준공 예정이다(vs 기존 공장 Capacity 50kg)"라고 전망했다. |
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