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[투데이리포트]에스티팜, "C형간염보다는 올리…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing C형간염보다는 올리고를 볼 때 한국투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "C형간염 치료제 시장의 하락세가 지속되는 가운데 길리어드와의 계약이연으로 내년 실적도 불확실함에 따라 올리고의 성장이 중요한 시점이다. 현재 진행중인 고객사들의 RNA치료제 파이프라인 임상결과와 에스티팜의 공장 상용화 시점이 향후 주가에 중요한 이벤트로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 올해 3월부터 RNA치료제의 원료인 올리고뉴틀레오티드(올리고) 신공장을 건설하고 있다. 2018년 상반기에 준공될 예정이며 신규 고객사를 확보함에 따라 2019년부터 매출이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 기준 올리고의 매출비중은 아직 8%에 불과하지만 RNA치료제에 대한 연구개발 및 관심이 지속적으로 증대되고 있는 반면 전세계적으로 올리고 생산가능 업체는 다섯 곳에 불과한 것으로 파악돼 시장이 개화할 경우 에스티팜의 직접적인 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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