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[투데이리포트]에스티팜, "이제는 ‘올리고’ …" -토러스투자증권
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| ◆ Report briefing 이제는 ‘올리고’ 모멘텀에 관심을 가질 때 토러스투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "RNA치료제의 API인 ‘올리고(Oligonucleotide)’를 공급할 수 있는 업체는 전세계 3개 뿐이며, 동사는 시장점유율 세계3위로써 상당한 수혜를 받을 것으로 예상된다. ‘올리고’ 수급이 굉장히 타이트한 상황이며, 따라서 올리고 공급 업체 주요 3사의 공장 증설이 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사 내년 5월에 신공장이 완공되며, 완공시 동사의 연간 올리고 생산량은 50kg 수준에서 800kg 수준으로 늘어날 것. 신공장 완공일이 가까워져 올수록 올리고API관련 모멘텀이 점차 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 11월 30일 공시된 길리어드와의 공급계약 연장 공시(신규수주 미뤄짐)와 같은 이슈에 일희일비 할 필요는 없으며, 더 이상 길리어드 이슈가 주가를 누르는 것은 제한적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
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