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[투데이리포트]에스티팜, "Imetelstat…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 에스티팜(237690)에 대해 "Imetelstat 추가 임상 소식, 단기 악재지만 장기 호재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "이번 추가 임상은 Imetelstat의 임상 3상 진입 전 데이터 확보를 위한 것으로, 그만큼 J고객사가 Imetelstat을 중요하게 생각하고 상업화하려는 강한 의지의 표명으로 판단. 임상 중단 및 기술반환 가능성에 대한 시장의 우려를 불식시킨다는 점에서 장기적으로 호재"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "주요 고객사 임상 지연에도 불구 내년 올리고 매출 61% y-y 성장을 예상하는 이유는 내년 상반기 올리고 전용 신공장 완공이 예정되어 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Capacity 부족 해소로 기타 고객사향 임상용 API 매출 확대 전망. 연말 길리어드향 C형간염치료제 API 수주규모에 따라 목표주가 상향 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년12월 58,000원까지 높아졌다가 2017년6월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,786 | 74,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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