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[투데이리포트]에스티팜, "성장성은 충분하다…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 에스티팜(237690)에 대해 "성장성은 충분하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이은샘, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 에스티팜(237690)에 대해 "신약 개발 시 임상 시료부터 파이프라인의 상업화 단계까지 같은 CMO를 통해 아웃소싱 할 가능성이 매우 높다. 가장 기대되는 파이프라인은 G163이다. Geron과 Janssen이 공동개발 중인 Imetelstat로 추정된다. 순조로운 임상 진행으로 상업화 규모의 원료 공급 시 매출 증가가 본격화 될 전망이다. 17년 하반기 임상 3상 진입이 예상되며 19년 상업화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "Oligo를 생산할 수 있는 업체는 높은 진입장벽으로 제한적이며, 임상 시료 공급부터 매출이 발생하여 시장 확대에 따른 직접적 수혜가 기대된다. 330억원을 투자하여 Oligo 전용 신공장을 건설 중이다. 19년 완공을 목표로 공장 가동 시 총 1,500억원의 Oligo 및 Monomer의 생산 능력이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 2,041억원(+1.9%, 이하 YoY), 영업이익 780억원(+0.6%)으로 전망한다. 매출의 대부분을 차지하는 Small Molecule API의 부진으로 매출은 전년도 성장률 45.1% 대비 둔화되겠다. Oligo API 매출은 좋겠다. 올해 Oligo API 매출액은 252억원(+22.2%)로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,625 | 74,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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