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[투데이리포트]에스티팜, "C형간염 치료제 우…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing C형간염 치료제 우려보다 성장 가능성에 주목할 시기 한국투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "C형간염치료제 매출 하락 우려는 주가에 반영됐다고 판단된다. 또한 기존 이머징 국가에 납품했던 C형간염치료제 원료에서 미국/유럽으로 확대되면서 향후 수주 규모는 완만하게 줄어들 것으로 보여 앞으로도 캐시카우 역할을 할 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "Geron사는 4월에 긍정적인 임상 결과를 발표했으며 4Q17에 part2 임상 2/3상 환자등록을 시작할 것이라고 밝혔다. 향후 임상 part 2 진입 시 환자수 증가로 인해 수주 납품 규모는 확대될 것으로 보이며 향후 상업화에 성공할 시 올리고 API의 실적을 견인할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "길리어드사이언스에 대한 수주규모 축소는 시장에서 우려하는 것 보다 완만할 것으로 보이며 향후 새로운 수주계약으로 인해 우려는 해소될 수 있을 것으로 보인다. 또한 중장기성장동력인 올리고 API는 파트너사의 파이프라인이 2019년 이후 상업화되면 매출성장과 수익성 증가를 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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