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[투데이리포트]에스티팜, "기고효과…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 에스티팜(237690)에 대해 "기고효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "작년 C형간염치료제 매출 기고효과와 올리고핵산치료제 고객사의 1분기 임상 2상 완료에 따른 일시 API 수요 감소로 2Q 실적은 전년대비 감소 예상. 그러나 반기 기준으로는 1분기 실적 호조로 전년 상반기와 비슷한 수준의 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 4분기 C형간염치료제 API 수주금액 규모, 올리고핵산치료제 고객사의 연말 임상 3상 진입이 하반기 동사 주가의 주요 Catalyst"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는데, 내년 하반기부터 올리고핵산치료제 API 주도의 성장 사이클 재개 기대감은 여전히 유효하며, 1,380억원에 달하는 현금성자산(단기금융자산 포함)을 바탕으로 M&A등을 통한 주주가치 제고가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년12월 58,000원까지 높아졌다가 2017년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,571 | 74,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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