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[투데이리포트]에스티팜, "imetelstat…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 에스티팜(237690)에 대해 "imetelstat 임상 2상 성공으로 올리고 API 매출 성장 가속화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "imetelstat는 다발성골수종(myelofibrosis, 혈액암의 일종) 치료제로 현재 임상 2상 단계에 있는 RNA 치료제(Antisense therapy). 이번 imetelstat의 임상 성공으로 원료를 공급하는 동사에 직접적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "고마진의 올리고 API는 RNA 치료제의 원료로 동사의 신성장 동력. 2016년 올리고 API의 매출 비중은 10%에 불과. imetelstat 임상 2상 시료용 매출은 약 120~140억원으로 추정. 임상 2상 환자수는 200명이었으나 통상 임상 3상 환자수는 2상 보다 10배 증가"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적 성장성에 대한 우려가 있는 상황. 이번 임상 성공으로 길리어드 外 또 다른 주요 수익원 확보가 가능하다는 판단. 또한 고마진의 올리고 API는 매출 기여 이상의 이익 기여가 가능한 품목. 대규모 신규 수주 기대감이 높은 상황으로 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 62,800 | 73,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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