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[투데이리포트]에스티팜, "향후 성장을 책임질…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 에스티팜(237690)에 대해 "향후 성장을 책임질 올리고핵산 치료제 API"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KB증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "시장의 우려와 달리 주력 제품인 C형간염치료제 API (Active Pharmaceutical Ingredient, 핵심원료 의약품)의 수출 증가로 17년 안정적인 성장이 가능할 전망이다. 18년 C형간염치료제 API의 성장은 둔화되겠지만, 올리고핵산 치료제 API의 수요 확대로 전사 매출액은 13.6% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "머크의 제파티어, 애브비의 비에키라 팩 등 경쟁 약물의 출시도 우려였지만, 시장의 예상과 달리 큰 힘을 못 쓰고 있는 실정이다. 오히려 소발디와 하보니의 후속 약물인 엡클루사의 처방이 빠르게 증가하고 있고, 최근 길리어드가 신규 3제 복합제를 FDA에 허가 신청했다는 점에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "에스티팜은 지난 12월 올리고핵산 치료제 전용 생산공장을 신설한다고 발표했으며, 완공 시 현재 매출액 300~400억원 capa의 약 5배인 1,500~2,000억원까지 매출이 가능할 전망이다. API를 공급 중인 Imetelstat의 임상에서 기존 골수섬유증과 골수형성이상증후군 외 급성골수성백혈병에도 효능을 확인했다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 64,967 | 80,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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