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[투데이리포트]에스티팜, "올리고 & 신약 A…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 올리고 & 신약 API, 궁합이 좋다 한국투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "신약 API가 단기 성장동력이라면 향후 올리고 API는 중장기 성장동력이 될 전망이다. 길리어드향 C형간염치료제 원료 수출은 향후 이머징 국가 판매 확대 및 3중 복합제 출시로 안정적인 캐시카우가 될 것으로 예상되며, 임상 중인 API들이 상업화됨에 따라 성장을 회복할 수 있을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "유전자치료제의 임상건수가 급격히 증가하면서 글로벌 CMO Capa가 부족하기 때문에 빠르게 투자에 나서는 것으로 파악하고 있으며, 16년 올리고 API 매출은 약 200억원, 17년에는 300억원 규모로 증가할 전망이다. 또한 올리고API 마진은 합성 API보다 더 높아 수익성에도 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 17년 컨센서스 EPS 대비 PER 11~12배 내외 수준으로 밸류에이션 부담이 크지 않다고 판단되며, 어닝모멘텀이 약하고 R&D 리스크가 부각되고 있는 상위제약사의 투자 대안으로 매력적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
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