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[투데이리포트]에스티팜, "적수가 없는 신약 …" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 에스티팜(237690)에 대해 "적수가 없는 신약 API의 강자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "동사는 탄탄한 캐쉬카우를 보유한 상태에서, 임상 시료 공급을 통해 성장하고, 의약품 제조의 안전성에 대한 니즈가 높아지는 현 시장에서 독보적인 신약 API 업체로서의 차별성이 시간이 가면서 더 확대될 것으로 예상되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2016년 매출액은 전년대비 38% 증가한 1,901억원, 영업이익은 전년대비 114% 증가한 737억원으로 예상된다. 2017년 길리어드향 계약금액은 1,380억원(1억 3,500만달러)으로 2016년 대비 16% 증가될 예정. 이에 따라 2017년에도 15%의 견조한 매출액 성장과 함께 영업이익률 38%의 견고한 수익성이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 폭발적인 실적 성장과 코스닥 상장, 동아쏘시오그룹 지주사 전환을 완료해 주요 이벤트가 끝났다고 이해할 수 있으나, 동사의 사업 안정성과 진입 장벽은 꾸준한 성장을 통해서 2017년에 더 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,000 | 80,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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