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[투데이리포트]에스티팜, "아시아 탑 항바이러…" 매수(신규)-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 에스티팜(237690)에 대해 "아시아 탑 항바이러스 API 제조사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "동사의 성장 동력은 글로벌 바이오텍 GS사향 C형 간염 치료제 API 수출인데, GS사향 수출은 2016년 1,243억원(+59.8% YoY, 수주액 $113mn), 2017년 1,485억원(+19.5% YoY, 지난 9/14 수주액 $135mn 확정 공시)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "일각에서 C형 간염 치료제의 약가 인하를 우려하고 있는데, 사실 가장 큰 시장인 미국에서 C형 간염 치료제의 약가 자체는 인하되지 않았다. 단가인하 압력이 존재할 수 있으나, C형 간염 치료제 약가가 매우 높아 API 가격이 완제 의약품 가격의 1~3%에 불과한 것으로 추정되어 단가인하 압력은 크지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 제약사 J사에도 골수섬유증 치료제(Telomerase Inhibitor, 임상 2상) API를 공급하고 있는데, 지난 9월초 저용량 임상 결과가 기대 이하로 나오면서 임상 2상의 신규 환자 리쿠르팅은 중단되었으며 J사는 임상 3상 진행 여부를 2Q17에 결정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,500 | 80,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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