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[투데이리포트]슈프리마, "하반기 및 2018…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 슈프리마(236200)에 대해 "하반기 및 2018년 성장성을 고려한 접근이 유효한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 슈프리마(236200)에 대해 "2Q17 실적으로 글로벌 시장에서 기존사업의 높은 경쟁력과 꾸준한 성장성이 증명될 것이며, 3Q17부터 바이오사인 매출액이 본격 반영되기 시작하면서 2018년 고성장에 대한 가시성을 높여 나갈 것으로 판단한다. 현 주가는 PER기준 2017E 14.6X, 2018E 9.6X 수준에 불과하며, 하반기 바이오사인 본격화 및 2018년 성장성을 고려한 한 발 빠른 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 2Q17 연결실적은 매출액 119억원 (+10% YoY), 영업이익 26억원 (-5% YoY)으로 시장컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 이는 주력고객사의 바이오사인 적용대상 스마트폰이 7월 초 출시되면서 로열티 매출인식이 3분기부터 본격 반영될 가능성이 높고, 2Q17 원달러 평균환율이 -5% YoY를 기록한 것에 따른 수익성의 악화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3Q17부터 바이오사인 매출액이 본격 반영될 것이라 판단한다. 주력 고객사의 바이오사인 적용 스마트폰이 이미 출시되었기 때문에 매출인식의 지연가능성은 제한적이며, 추가모델의 출시도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,333 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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