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[투데이리포트]슈프리마, "모바일 신사업 진출…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 슈프리마(236200)에 대해 "모바일 신사업 진출 성공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 구성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 슈프리마(236200)에 대해 "동사는 모바일 시장 신규 진입에 성공했다. 10월 13일 대만 지문인식 센서업체 Egis Technology(6462 TT)와 파트너십을 맺고 모바일용 지문인식 알고리즘인 바이오사인(BioSign) 공급계약을 체결했다고 발표했다. BioSign은 '17년 1월부터 실적에 반영된다. 전액 영업이익으로 반영되는 로열티 사업이다. '17년 영업이익이 전년대비 63.1% 증가한 181.7억원에 달할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "출입보안 단말기 사업은 신제품 효과 등으로 20%대 매출 성장을 유지하고 있고, Egis와 BioSign 공급 체결로 높은 증익 효과가 기대되며, BioSign의 공급처 확보가 '17년 내에 추가적으로 이루어질 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 매출액은 94.6억원(+19.7%YoY), 영업이익은 25.5억원(+7.7%YoY, OPM 26.9%)으로 추정한다. A, W, L 시리즈 등의 신제품 판매 호조세가 지속되며 20%대 매출 성장세를 이어나갈 것이며, 생체인식 출입보안 단말기 시장 1위인 프랑스 Morpho가 수개월째 매각 절차를 밟고 있어 동사의 영업망 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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