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[투데이리포트]슈프리마, "모바일 사업에 기회…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 18일 슈프리마(236200)에 대해 "모바일 사업에 기회가 열렸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 구성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 슈프리마(236200)에 대해 "중저가 스마트폰의 지문인식 기능 탑재, 생체인식 부품 비용 증가로 작은 사이즈 알고리즘 니즈 증가, 대만 Egis의 S사 중저가 스마트폰 지문센서 납품 성공 등으로 슈프리마에게도 기회가 열렸다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q16 매출액 108.4억원(+20.4% YoY), 영업이익 27.6억원(-14.9% YoY, 25.5% OPM), 순이익 28.8억원(-14.9% YoY)을 기록했다. 1Q16에 반영되었어야 할 6억원을 제외하면 2Q16 영업이익은 33.7억원으로 기존 전망치 34억원과 부합한다. 지급수수료 비용은 용역 매출 신규 발생과 인건비 하락으로 상쇄되었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 슈프리마에 반영될 것으로 예상했던 분할 전 미납법인세 16.4억원이 슈프리마에이치큐 2Q16 실적에 일시 반영되었다. 16년에 반영한 모바일 영업이익은(22억원) 진출 성공 시 큰 폭 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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