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[투데이리포트]녹십자웰빙, "고마진 태반주사제 …" -키움증권
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◆ Report briefing
고마진 태반주사제 중국으로 진격
키움증권에서 녹십자웰빙(234690)에 대해 "동사의 주가는 IPO 당시 공모가 11,300원(시가총액 2,008억원)보다 -36% 하락한 것으로 올해 태반주사제 중국 진출 예상 실적을 제외하더라도 '24년 PER 11배수준으로 저평가. 저마진 건기식 사업부 축소, 고마진 태반주사제 제형 변경 및 중국 진출과 에스테틱 출시 등으로 수익성 개선이 기대."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "'24년 매출액은 1,400억원, 영업이익 147억원(OPM +10.5%)으로 ‘24년 PER 11배 수준(HA필러 중국 공급과 라이넥 중국 진출 제외한 실적). 상장 후최근 몇 년간 건기식 사업 확장으로 저조한 수익성을 보였으나, 1) 저마진 건기식 사업부 축소와 2) 고마진 영양 주사제 중국 진출, 3) 에스테틱 출시 등으로 수익성 개선이 기대."라고 밝혔다.
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