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[투데이리포트]세원, "밝은 미래를 가리는…" -현대차증권
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| ◆ Report briefing 밝은 미래를 가리는 현재의 어둠 현대차증권에서 세원(234100)에 대해 "1) 핵심고객사인 한온시스템의 전기차(xEV) 수주와 2) 멕시코 동반 진출을 통한 매출 증대(2022E 300억원), 3) 중국 로컬업체 중심의 고객다변화로 동사의 중장기 성장 전망. 특히 멕시코 투자를 통해 한온시스템 현지 공급하며 2019년 150억원 → 2022년 300억원으로 매출 증대 효과, 최종 공급처는 Ford, GM 등 북미 완성차업체"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "주요 시장인 중국, 미국 등 수요 둔화와 경쟁 심화로 주요 전방 고객인 HMG를 비롯 완성차 실적 부진이 확산됨에 따라 하위 벤더 부품사로 내려갈 수록 수익 구조를 의미있게 유지하기 힘든 상황. 실적 불확실성은 주가 상승 제한 요인"라고 밝혔다. 한편 "2019년 이후 전기차(xEV) 수요 증가로 공조시스템 및 관련 부품의 장기적 성장 기대. 핵심고객의 공조시장 내 점유율과 기술 측면 과점적 지위로 동사 또한 동반성장 전망. 단, 주가는 1) 전방 자동차 시장 수요 둔화, 2) 완성차 업체간 경쟁 심화와 수익성 악화, 3)부품사 단가인하 가능성으로 불확실해진 실적으로 업종 주가 부진과 동행"라고 전망했다. |
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