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[투데이리포트]세원, "고객 다각화 및 전…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 고객 다각화 및 전기차 모멘텀으로 실적 Jump-up! SK증권에서 세원(234100)에 대해 "2018 년 예상 실적은 매출 620 억원(+36.6% yoy), 영업이익 35 억원(+163.2% yoy), 지배주주순이익 26 억원(흑자전환)으로 2017 년 대비 큰 폭의 매출, 이익 성장이 가능할 것으로 추정된다. 신규 거래선 추가, 해외매출 성장 등이 매출 성장의 주요 요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 현재 수주잔고(’18 년 2 월말기준, 5 년 이내 매출 인식)를 1,700 억원 이상 확보하고 있으며, 올해 4 분기 멕시코 공장 가동과 함께 북미향 벤더 매출이 크게 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 신규 거래처 확보로 인한 매출 성장이 기대되고, 올해 하반기부터는 해외 매출도 빠르게 성장할 수 있으며, 동사의 주요 고객사인 한온시스템이 고객사가 다변화되며 P/E 18 배 수준의 높은 밸류에이션을 받고 있다는 점을 감안하면 동사 또한 높은 밸류에이션을 부여할 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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