thinkpool

KB증권에서 30일 JW생명과학(234080)에 대해 "코로나19 무풍지대를 넘어 TPN 수요 확대를 향해 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 JW생명과학(234080)에 대해 "안정적인 내수 매출액 성장과 예상보다 더딘 TPN 수출. JW생명과학 매출액은 대부분 수액 사업에서 발생함. 코로나 19사태의 여파로 병상 수 감소 추세가 관찰되고 있지는 않음. 또한, 현재 점진적인 유럽 시장 수출 확대가 진행 중인 Finomel의 경우 Mechanical Ventilation (기계 환기)과 같이 경구 영양 섭취가 불가능한 환자에게 영양을 공급하기 위한 대표적인 수단이므로 관련 수요 확대를 기대해볼 수 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 1분기 매출액은 446억원 (+9.9% YoY, +0.1% QoQ), 영업이익은 83억원 (+4.2% YoY, +16.5% QoQ)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 32,000원까지 높아졌다가 2020년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권