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[투데이리포트]JW생명과학, "수출 잠재력에 주가…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 10일 JW생명과학(234080)에 대해 "수출 잠재력에 주가 상승모멘텀이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 JW생명과학(234080)에 대해 "JW홀딩스는 2013년에 수액제 분야 세계 최대 기업인 미국 박스터社와 영양수액제를 전세계에 수출하는 대규모 독점 라이센스 계약을 맺은 바 있다. 상반기에 수액제 생산공장 실사를 마무리하는 것으로 목표로 추진 중이다. 따라서 이런 절차가 순조롭게 진행되면 빠르면 금년 하반기 말, 늦어도 2019년부터는 본격 수출이 시작될 가능성이 높은 상황"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 강점은 안성적인 수익성 창출과 미래성장 잠재력이다. 매출원가율이 2014년 77.8%에서 2016년 74.1%로 개선되었고, 2017년 73.8%로 추정된다. 그 결과 영업이익률이 2015년 14.8%, 2016년 16.4% 로 상승했고, 2017년 17.4%, 2018년 18.8%로 추정된다. 만약 2018년 4/4분기쯤에 미국 박스터사향 유럽 수출이 매출로 실현된다면 영업실적은 추정치를 좀더 초과할 것"라고 밝혔다. 한편 "주가의 선행적 움직임을 감안하면 영업실적 개선과 박스터향 수출 잠재력이 금년 상반기 중에 주가에 반영되면서 주가 수준 레벨업이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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