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[투데이리포트]JW생명과학, "해외시장 진출이란 …" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 28일 JW생명과학(234080)에 대해 "해외시장 진출이란 성장성 링거를 꽂다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,500원을 내놓았다. 유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 JW생명과학(234080)에 대해 "동사의 2018년 예상 매출액은 1,582억원(+12.2% YoY), 영업이익은 288억원(17.2% YoY), 당기순이익은 203억원(+16.6% YoY)으로 예상한다. 수액산업 전반에서 고르게 밸런싱이 된 제품군을 보유하고 있으며, 수액 산업의 자연성장률과 TPN 부문의 강점, 그리고 향후 美 Baxter社와의 종합영양수액(TPN) 납품 시작으로 동사의 매출은 계속해서 성장해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "수액제는 정제나 캡슐에 비해 생산 난이도가 높고 혈관으로 투입되는 제품이 기때문에 모든 공정에서 엄격한 품질관리가 있어야 해외시장 진출이 가능하다. JW생명과학은 Baxter社와의 계약을 통해 수액산업 내에서 기술력을 인정 받았다"라고 밝혔다. 한편 "국내시장에서의 선전, 수액시장의 자연성장, 해외시장 진출이 가시화 된다는 포인트에서 동사는 계속해서 성장하는 모습을 보여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 49,500 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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