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[투데이리포트]JW생명과학, "안정적 성장 지속…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 안정적 성장 지속 KB증권에서 JW생명과학(234080)에 대해 "수액시장은 JW생명과학을 비롯하여 CJ헬스케어, 대한약품 등 3개사가 과점하고 있는 시장이다. 시장규모가 4천억원 수준으로 추산되어 크지 않은데 반해 신규 진입을 위한 초기 투자 부담이 크기 때문에 과점 체계가 유지될 가능성이 클 것. 국내 병상 수 증가 및 고령화 등에 따라 안정적인 성장을 지속할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 영업이익률은 2013년 8.9%를 저점으로 2014년 13.1%, 2015년 14.8%, 2016년 16.4%, 2017년 상반기 17.9%로 지속 개선되는 모습을 보이고 있다. 고마진의 영양/특수/TPN 제품의 매출액 증가에 따른 원가율 개선효과로 판단된다. 2017년에는 2006년에 준공한 당진생산단지의 기계설비 감가상각이 마무리되기 때문에 영업이익률의 추가 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 9월 JW홀딩스는 세계 최대 수액회사인 Baxter와 10년간 총 1조원 규모의 수출 계약을 체결하였다. 이와 관련, 생산을 전담하는 JW생명과학은 2년간 총 250억원 규모의 증설을 진행하였으며 2018년 상반기 EU GMP 인증작업이 마무리되면 2018년 하반기부터 유럽향 매출이 시작될 것"라고 전망했다. |
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