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[투데이리포트]JW생명과학, "3분기도 꾸준하다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 JW생명과학(234080)에 대해 "3분기도 꾸준하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 JW생명과학(234080)에 대해 "3분기 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 11%, 22% 증가한 349억원, 66억원이 예상된다. 기초수액 매출액 133억원(+7% YoY), TPN 매출액 104억원(+26% YoY)이 기대된다. 수익성 높은 TPN 매출 비중 확대와 당진공장 상각연수 종료에 따른 감가상각비 감소로 영업이익률은 전년 대비 1.8%p 개선된 18.9%가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "박스터向 물량 납품을 위해 EU-GMP 승인 절차를 밟고 있다. 18년 상반기에 승인 완료 후 하반기부터 초도 물량 납품을 진행할 예정이다. 1,000억원 수준의 물량이 본격적으로 납품되는 20년 영업이익 추정치는 614억원이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 1,396억원(+6% YoY), 영업이익 259억원(+20% YoY)이 예상된다. 기초수액 매출액 533억원(+4% YoY), TPN 매출액 395억원(+9% YoY)이 추정된다. 특수수액, 영양수액 매출액은 각각 192억원, 117억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 48,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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