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[투데이리포트]JW생명과학, "Baxter 공급계…" -KB증권
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| ◆ Report briefing Baxter 공급계약을 통한 중장기 성장동력 확보 KB증권에서 JW생명과학(234080)에 대해 "동사는 Baxter와 3챔버 TPN 제품의 독점공급 계약을 맺으면서 중장기적 성장동력을 확보한 상태다. 현재 유럽 발매를 위해 인허가 절차를 진행 중이며, 2018년 말이면 유럽판매가 가능할 전망. 동사는 현재 경쟁 강도가 심화되고 있는 영양수액시장에서 3챔버 TPN 개발 등 기술적 우위를 통해 시장점유율 1위를 공고히 하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 기존 공장 증설에 따른 감가상각이 완료되면서 올해부터 연 50억원 이상의 수익성 개선이 예상되며, TPN (종합영양수액) 제품군 판매 증가로 인해 마진 개선폭은 더욱 가속화될 전망이다. 현재 250억원을 투자하여 신규 라인을 증설하였고, 이를 통해 기존 1,300억원 규모의 CAPA는 3부제 가동을 감안할 때, 2,500억원까지 가능하게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Baxter와 3챔버 TPN 제품의 독점공급 계약을 맺으면서 중장기적 성장동력을 확보한 상태다. 현재 유럽 발매를 위해 인허가 절차를 진행 중이며, 2018년 말이면 유럽판매가 가능할 것"라고 전망했다. |
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