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[투데이리포트]JW생명과학, "글로벌 시장 진출 …" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 JW생명과학(234080)에 대해 "글로벌 시장 진출 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 JW생명과학(234080)에 대해 "유럽은 국내보다 영양수액 가격이 50% 이상 비싸다. 국내보다 높은 30% 이상의 영업이익률을 기대할 수 있다. 2020년 952억원 물량 납품시 영업이익률 30%, 35%, 40%를 가정하면 전체 영업이익은 621억원, 668억원, 716억원이 기대된다. 올해 하반기나 2018년 상반기에 EU GMP 승인이 완료되면 본격적인 주가 상승 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 TPN 매출액은 전년 대비 12% 성장한 407억원이 기대된다. 고령화에 따른 자연적인 시장 성장과 위너프의 시장 점유율 확대가 주 요인이다. 2018년부터는 박스터向 위너프 수출이 시작되면서 TPN 매출액 성장세는 더욱 가팔라질 전망이다. 2018년, 2019년 박스터 向 수출액은 각각 94억원, 301억원이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 전년 대비 8% 성장한 1,428억원이 예상된다. 기초수액 매출액 552억원(+8% YoY), TPN 매출액 407억원(+12% YoY)으로 실적 성장을 견인할 전망이다. 특수수액과 영양수액 매출액은 각각 189억원(+1% YoY), 119억원(+10% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 39,000 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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