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[투데이리포트]JW생명과학, "영양/특수수액제의 …" BUY(INITIATE)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 22일 JW생명과학(234080)에 대해 "영양/특수수액제의 고성장 비전, 매수시점이다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 JW생명과학(234080)에 대해 "동사는 수액제 전문업체(CDMO)이며 JW 홀딩스의 자회사(지분 50.1%)이다. 현재 충남 당진에 대규모 생산인프라를 구축하고 연간 1 억 2 천만 백 이상의 수액생산능력을 확보한 상태이다. 매출비중은 기초수액 38.4%, 영양수액 35.7%, 특수수액 12.0% 등이며 부가가치가 높은 영양수액제 비중이 지속적으로 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 매출은 최근 3 년간 연평균 14% 성장했지만, 마진 높은 영양/특수 수액제 비중확대로 영업이익률이 2014 년 13.1%에서 2016 년 16.3%로 개선되었다. 2018 년에 미국 박스터사와 계약한 유럽향 수출이 매출로 계상되면 외형이 한 단계 더 높아질 수 있는 비전도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 영양/특수수액의 제품경쟁력을 바탕으로 안정적인 성장을 지속하고, 특히 수익성도 꾸준히 개선될 것이다. 여기에다 2018년의 수출성장비전을 감안하면 주가 밸류에이션에서 프리미엄을 부여할 수 있다. 연간배당 600원(증가 가능성)도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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