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[투데이리포트]와이아이케이, "3D NAND Ca…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 3D NAND Capex 사이클의 수혜, 고객사 다변화 시작 교보증권에서 와이아이케이(232140)에 대해 "메모리 반도체 기업들의 3D NAND 증설 투자가 본격화되면서 동사의 수혜를 예상한다. 동사는 고효율 NAND 웨이퍼 테스터 개발을 완료하고 ‘16년부터 공급을 시작하였고, 국내 H사로의 고객사 다변화에 성공하면서 새로운 성장 기반이 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "삼성전기의 STF 사업부는 ‘15년 기준 매출액 259억원, 영업이익 59억원(영업이익률 22.9%)의 높은 수익성을 기록. 사업 안정화 이후 모회사와의 시너지를 통한 이익 기여를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년은 3D NAND 투자확대가 본격화되고 신규 고객사향 매출도 본격화되면서 큰 폭의 성장세를 예상한다. ‘17년 예상 실적은 매출액 1,180억원(+74.4% yoy), 영업이익 193억원(+94.1% yoy)이다"라고 전망했다. |
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