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[투데이리포트]솔트웍스, "국방산업의 스마트기…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 국방산업의 스마트기업 IBK투자증권에서 솔트웍스(230980)에 대해 "동사는 무기체계의 종합군수지원, VR기반 훈련용 시뮬레이션 등 국방용 소프트웨어의 개발 및 서비스를 주요 사업으로 한다. 종합군수지원사업은 전자식기술교범사업을 통해 확장된 사업으로 동사의 경쟁력은 전자교범에 있다. 전자교범은 일종의 무기 설명서로 군의 모든 무기체계는 갖춰질 때마다 교범이 필요하며, 그 특성상 내용이 방대해 수백권에 이르기도 한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "가상훈련시스템 사업은 2017년 3분기 누적 매출의 51%를 차지한다. 동 사업 부문은 2009년 KUH 정비훈련장비 컨텐츠 개발을 시작으로 현재 시뮬레이션시스템까지 영역을 확장하였다. 가상훈련시스템 부문은 납품 이후에도 유의미한 유지보수 매출이 발생하기 때문에 동사에게 매우 중요한 사업이며, 특히 2018년 이후 자회사와의 시너지가 기대되는 부문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 각각 104억원(+25% yoy), 2억원(-54% yoy)으로 추정된다. 매출액 증가에도 영업이익이 감소한 이유는 대형수주의 공백 때문이며, 2018년 신규로 대형 프로젝트 수주 시 이익률 회복이 가능할 전망. 또한 2018년은 동사의 추가 수주를 제외해도 자회사 인수로 인해 외형성장이 보장되어 있다"라고 전망했다. |
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