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[투데이리포트]에코마케팅, "터널의 끝이 보인다…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 터널의 끝이 보인다 한국투자증권에서 에코마케팅(230360)에 대해 "퍼포먼스 광고의 핵심은 데이터다. 2015년 기준 에코마케팅의 취급고는 1,351억원으로 퍼포먼스 광고 업체 중에서는 가장 큰 금액이다. 고객군은 대형 광고주들로 구성돼 있는 만큼 수집되는 데이터의 질이 좋다. 또한 대형 광고주들이 본격적으로 뉴미디어 광고시장으로 유입되는 구간에 광고주당 광고비 증가의 수혜가 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 5.6%, 18.0% 감소할 전망이다. 인당 광고 집행비가 낮은 광고주들의 구조조정이 있었고 싸드 이슈로 국내 광고주들의 중국 광고 집행이 지연됐기 때문이다. 매출이 줄고 인력 충원으로 고정비가 늘며 이익 감소세가 매출액 감소세를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 PER 20.3배에 거래되고 있다. 광고주 구조조정이 완료됐고 중국 실적 모멘텀이 커지는 가운데 고정비 상승 요인이 제한적이어서 성장 구간에 재진입 할 전망이다. 2017년 PER은 15.4배로 뉴미디어 업종 평균 20.0배 대비 할인되어 있고 4대 매체 업종 평균 15.0배 대비 프리미엄이 타당해 valuation 매력이 부각된다"라고 전망했다. |
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