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하이투자증권에서 28일 LS에코에너지(229640)에 대해 "전력/데이터 수요 증가 및 탈중국 희토류 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LS에코에너지(229640)에 대해 "올해 3분기 북미향 고부가가치 제품 수출 확대로 실적 개선. 전력 수요와 데이터 사용량 증가로 초고압 케이블과 UTP 수요 늘어남 ⇒ LS전선과의 교차판매 등을 통해 유럽 및 북미에서 동사 수주 증가할 듯. 내년부터 희토류 탈중국화 밸류체인 구축 가시화로 성장성 부각될 듯. 목표주가 37,500원으로 상향. 목표주가는 2025년 EPS 추정치 1,260원에 Target PER 29.8배(최근 4개월간 평균 PER에 10% 할증)를 적용하여 산출."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 올해 3분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 2,234억원(+33.4% YoY), 영업이익 126억원(+13.5% YoY)을 기록. LS-VINA의 유럽향 초고압케이블 수주 및 배트남 내수경기 회복세에 따른 배전 매출 증가와 더불어 LSCV의 북미향 UTP 수출 증가 등으로 실적이 개선되었음. 특히 LSCV에서 CAT.6 UTP 등 고부가가치 제품의 수출이 증가하면서 전년동기 대비 흑자 전환하는 등 실적 개선에 크게 기여하였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 12,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.13 목표가 12,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.25 목표가 40,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.10.24 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.18 목표가 27,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권