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키움증권에서 15일 LS전선아시아(229640)에 대해 "베트남 신재생과 함께 질적 성장 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 소폭 하회했지만 양호했음. 비수기 영향, 저부가 프로젝트 비중 증가로 전분기보다 수익성이 하락했지만, 유럽 및 아시아향 초고압 케이블 매출이 증가했고, UTP 등 통신선의 수익성이 회복세를 보였음. 2분기는 부진했던 LS-VINA 배전 부문의 판가 전가가 이루어질 것이고, UTP 통신선은 제품Mix가 개선될 것. 베트남 신재생 에너지 시장 집중 공략과 UTP 통신선 이익 회복을 통한 질적 성장이 지속될 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 68억원(QoQ -16%, YoY 12%)으로 시장 컨센서스(73억원)와 동사 추정치(70억원)를 소폭 하회했지만 양호한 실적으로 평가됨. 2분기 영업이익은 82억원(QoQ 20%, YoY -5%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.01.20 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권