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NH투자증권에서 20일 LS전선아시아(229640)에 대해 "편안한 성장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재, 오준석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "2019년 당초 예상했던 수준만큼 실적 달성. 2020년에도 설비 증설로 인한 매출 증가는 계속될 전망. 베트남 내 송배전 설비 투자의 중요성은 점점 높아지는 중. 현 주가는 2020년 실적 기준 PER 13.6배 수준"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 4분기 매출 1,258억원(+9%, y-y), 영업이익 69억원(+46% y-y)로 당사 추정치 64억원을 상회. LS VINA는 4분기 영업이익 38억원(+41% y-y) 기록. 이는 3분기에 이어 가공선과 배전 부문의 이익 개선 때문. EVN은 계속되는 송전선로 이슈로 수익성 높은 프로젝트를 발주 중. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 12개월 Forward EPS(주당순이익)에 목표 PER 15배를 적용해 10,000원(기존 9,000원)으로 상향 조정.이는 실적 상향 조정과 EPS 기준연도를 2020년으로 조정했기 때문."라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년10월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권