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NH투자증권에서 17일 LS전선아시아(229640)에 대해 "분기 실적보다는 성장이 투자 기준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 680.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "- 2019년 3분기 실적은 시장 기대치대비 소폭 하회: 철강생산과 관련된 사업부문에서는 내화물제조사업이 원료가격 상승으로 전년동기 및 전분기대비 수익성이 악화된 반면, 생석회제조는 공급단가 인상으로 수익성 개선. 2차전지음극재 매출액은 고객사의 수율 개선 지연으로 공급 차질 발생하며 전분기대비 15% 감소 - 음극재 생산능력 최대 12만톤, 2020년 EV향 양극재 매출 본격화"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "-2차전지음극재사업은 2019년 10월까지 제2공장의 1단계 증설(2만톤/년)을 완료하고, 11월 상업생산 시작 -양극재생산능력은 광양 1단계 완공(6천톤/년, 2019년 5월)을 통해 1만5천톤을 확보했고, 2020년 3월이면 광양공장에 2단계로 2만4천톤/년이 추가 - 추가 증설을 통해 2022년 5만9천톤의 생산능력을 확보하게 될 전망. 2020년부터 양극재의 EV향 매출이 본격화될 것으로 예상되므로, 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 7,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.17 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.10 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.17 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권