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[투데이리포트]LS전선아시아, "길게 보면 좋다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 LS전선아시아(229640)에 대해 "길게 보면 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "2분기 매출액 1,111억원(+4.0% YoY), 영업이익 38억원(-32.8% YoY)을 기록했다. 매출액은 컨센서스(1,131억원)과 부합했으나 영업이익은 크게 하회(컨센서스 영업이익 53억원)했다. 법인별 매출액은 LS VINA(전력케이블) 1,056억원(+1.7% YoY), LS CV(통신케이블) 366억원(-2.0% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기 매출 성장은 +17%(HoH)가 전망된다. 1) 주요 제품인 전력케이블 생산 Capa(+12% YoY) 확대, 2) 고부가 제품인 부스닥트(대용량 전기운송) 매출 추가(연 Capa 200억원)가 핵심이다. 전력케이블 가동률이 100%인 가운데 생산 속도 향상을 위한 공정 개선(압출공정 속도 개선)이 하반기에 진행될 예정이다. 저마진인 OEM 물량 최소화를 통해 이익률 회복(하반기 영업이익률 4.9%(+0.4%p HoH))이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,290 | 9,580 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,580원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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