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[투데이리포트]LS전선아시아, "증설 진행 중. 성…" BUY-하나금융투자게시글 내용
하나금융투자에서 28일 LS전선아시아(229640)에 대해 "증설 진행 중. 성장할 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,580원을 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "LS전선아시아는 공장증설 및 생산품목 다각화를 계획하고 있다. ‘MV CCV(중압 전력케이블)’, ‘옥내 배전케이블’, 소재, 광케이블 등 다양한 제품군에 대해 Capex투자를 진행 중에 있다. 2018년 하반기에 ‘MV CCV’, ‘옥내 배전케이블’ 등의 제품들은 상업운전에 돌입할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 2분기 LS전선아시아 실적은 매출액 1,157억원(YoY, +8.3%), 영업이익 59억원(YoY, +2.9%)을 예상한다. 2018년 하반기는 공장증설과 우호적 구리가격에 기반한 외형성장이 기대된다. 2018년 하반기 전력/통신 케이블 판가에 영향을 미치는 2018년 상반기 구리가격은 평균 6,920달러/톤(YoY, +20.6%)으로 외형성장에 기여할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 LS전선아시아의 실적은 매출액 4,733억원(YoY, +17.2%), 영업이익 243억원(YoY, +22.7%)을 전망한다. 이는 우호적인 구리가격과 증설 및 생산품목 확대에 기인한다. 베트남 전력시장은 초과수요 상황으로 생산품목 다각화 및 증설은 외형성장과 직결된다는 판단이다. 2017년 LS전선아시아의 전력케이블 부문 평균 가동률은 약 85%로 생산능력 확대는 필수적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 9,290 | 9,580 | 9,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,580원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
<하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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